重磅?东鹏拟发行1.43亿股;9月29日申购;尹虹任独立

发布日期:2020-09-27 05:29   来源:未知   阅读:

股市有风险,投资需谨慎。本文不构成任何投资建议。

本次拟公开发行股票不超过 14,300 万股,发行股数占公司本次发行后总 股本的比例为 12.19%,全部为公开发行新股,不设老股转让。本次发行后公司 总股本不超过 117,300 万股。网下初始发行数量为 10,010 万股,占本次发行总量 的 70%;网上初始发行数量为 4,290 万股,占本次发行总量的 30%。

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东鹏控股前十大股东(发行前)

本次网下申购的时间为 2020 年 9 月 29 日(T 日)的 9:30-15:00。《发行 公告》中公布的全部有效报价配售对象必须参与网下申购。在参与网下申购时, 投资者无需缴付申购资金,其申购价格为确定的发行价格,申购数量须为初步询 价中的有效拟申购量。网上申购的时间为 2020 年 9 月 29 日(T 日)的 9:15-11:30、 13:00-15:00。投资者在 2020 年 9 月 29 日(T 日)进行网上和网下申购时无需缴 付申购资金。

本次发行的初步询价日为 2020 年 9 月 24 日(T-3 日)一天,通过网下发 行电子平台报价及查询的时间为上述交易日的 9:30-15:00。网下投资者应在上述 时间内通过网下发行电子平台填写、提交申报价格和申报数量。

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2020 年 10 月 9 日(T+2 日)当日 16:00 前,网下投资者应根据《网下 初步配售结果公告》的获配数量乘以确定的发行价格,为其获配的配售对象全额 - 6 - 缴纳新股认购资金。

公司 2019 年全年实现营业收入为 675,186.12 万元,同比上升 2.00%;归 属于母公司股东的净利润为 79,437.70 万元,同比上升 0.09%;扣除非经常性损 益后归属于母公司股东的净利润为 71,880.76 万元,同比上升 2.40%。公司 2020 年 1-6 月实现营业收入为 260,779.10 万元,同比下降 13.59%;归属于母公司股 东的净利润为 21,599.91 万元,同比下降 34.60%;扣除非经常性损益后归属于母 公司股东的净利润为 17,925.14 万元,同比下降 39.13%。

公司 2020 年度预测营业收入为 679,559.06 万元, 同比增加 0.65%;受到新冠肺炎疫情下产线停工拉升固定开支比例、户外广告转 化率降低等因素的影响,2020 年度公司费用率有所上升、净利率有所下滑,2020 年度预测归属于母公司股东净利润为 62,898.25 万元,同比下降 20.82%;2020 年度预测扣除非经常性损益后归属于母公司净利润为 58,197.40 万元,同比下降 19.04%。

本次股票发行的重要日期

9月21日,东鹏控股(股票代码为“003012”)发布《首次公开发行A股股票招股意向书》,拟向公众投资者发行不超过1.43亿股股票,香港内部马料东成西就,发行完成后公司总股本将从10.3亿股增至不超过11.73亿股,发行股数占公司本次发行后总股本的比例为 12.19%。发行人拟在深交所中小板上市。

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